陶瓷、鋁型材、光伏企業(yè)頻遭反傾銷,而這三大產(chǎn)業(yè)恰好在三水產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)重要地位。
除了光伏企業(yè),陶瓷、鋁型材也是頻遭反傾銷的對象,這三大產(chǎn)業(yè)恰好又在三水產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)舉足輕重的地位。
近年來,歐盟、美國、印度、巴西等國對以佛山為代表的中國陶瓷產(chǎn)業(yè)先后形成反傾銷調(diào)查的合圍之勢,三水鋁型材企業(yè)在遭遇美國“雙反”后,更是被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他市場。
在外部大環(huán)境日益惡劣的情況下,陶瓷業(yè)界通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提高產(chǎn)品附加值來提升在海外市場的份額,在應(yīng)對反傾銷上,陶瓷業(yè)形成共識,既要積極應(yīng)訴,又要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用,抱團(tuán)應(yīng)對海外風(fēng)險(xiǎn)。
反傾銷已成合圍之勢
時(shí)隔一年,中國陶瓷工業(yè)協(xié)會佛山辦事處主任藍(lán)衛(wèi)兵對去年那場被譽(yù)為“史上最大”的歐盟對華陶瓷反傾銷調(diào)查記憶猶新。“受此影響,整個(gè)陶瓷行業(yè)在歐洲起碼損失20個(gè)億的產(chǎn)值,即使獲取了最低稅率,國內(nèi)陶瓷產(chǎn)業(yè)在與印度、巴西等新興國家競爭時(shí),優(yōu)勢大大減弱,佛山不少中高端產(chǎn)品被迫放棄國外市場,轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)。”
廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人李力生與藍(lán)衛(wèi)兵有相同的感受。3年前,美國啟動(dòng)對華鋁材“反傾銷、反補(bǔ)貼”,鋁材行業(yè)遭遇寒冬。3年后,李力生直言,公司已經(jīng)放棄美國市場。
“200%—300%的稅率,根本不可能還有生存的空間。”李力生坦言,鋁型材出口稅率只有控制在30%以下時(shí)才有盈利空間。
近年來,隨著陶瓷、鋁材等產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型,其在三水產(chǎn)業(yè)版圖上的地位逐漸突顯,但隨著對外依存度較高的佛山制造在國際市場上的貿(mào)易摩擦越來越多,三水的產(chǎn)業(yè)也面臨一些困境。
國內(nèi)除了6家企業(yè)獲得26.3%—36.5%不等的單獨(dú)稅率外,近百家陶瓷建材企業(yè)獲得30.6%的平均稅率,其中包括來自三水的歐文萊、歐神諾、宏源、惠萬家、金牌等數(shù)家在當(dāng)?shù)啬酥寥袠I(yè)富有影響力的陶企;國內(nèi)建陶行業(yè)其他企業(yè)將被征收高達(dá)69.7%的懲罰性關(guān)稅。
此前,包括印度、韓國、泰國及南美的阿根廷、巴西等新興市場也對中國產(chǎn)瓷磚提出反傾銷或貿(mào)易壁壘,貿(mào)易保護(hù)主義對三水乃至佛山的陶瓷企業(yè)形成合圍之勢。
現(xiàn)狀
貿(mào)易保護(hù)主義抬頭成“禍根”
從2001年12月中國加入世貿(mào)組織,到2004年2月,短短兩年半不到的時(shí)間里,中國遭受的外國反傾銷已經(jīng)超過600起,為全球之最。由于其他世貿(mào)成員不承認(rèn)中國的市場經(jīng)濟(jì)地位,使得中國企業(yè)在應(yīng)訴國外反傾銷調(diào)查時(shí)處境極為不利,不但敗訴率高,且被裁定的傾銷稅率也讓很多企業(yè)難以承受。
在傳統(tǒng)制造業(yè)重鎮(zhèn)佛山,集聚在三水的陶瓷、鋁型材、光伏三大產(chǎn)業(yè)頻遭反傾銷的困擾,更是放大了反傾銷對三水產(chǎn)業(yè)的影響力。
“近幾年,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的趨勢越來越明顯,這背后有歐美經(jīng)濟(jì)衰落及其對本土產(chǎn)業(yè)保護(hù)等原因。”藍(lán)衛(wèi)兵分析,佛山制造雖然屬于傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),但經(jīng)過多年來的發(fā)展和積累,已具有一定的技術(shù)含量,在某些領(lǐng)域甚至超過歐美地區(qū)。
目前,佛山陶瓷已經(jīng)相對成熟,并形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)在陶機(jī)研發(fā)、化工、勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢也使得國內(nèi)陶瓷產(chǎn)品在國外市場上具有價(jià)格和成本優(yōu)勢,這無疑對歐洲本土陶瓷企業(yè)形成極大的沖擊。像拋光磚這種對勞動(dòng)力需求較大的產(chǎn)品,歐洲一般很少做,在這方面,中國產(chǎn)品占有極大的市場份額。
歐盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2008年、2009年瓷磚生產(chǎn)成本尤其是燃料成本同比增長14.22%,電力、運(yùn)輸成本均有4%—8%的上升,歐盟匯率、銀行稅率更是讓企業(yè)的經(jīng)營狀況堪憂。
與陶瓷有相同遭遇的還有鋁型材。在2007到2009年間,中國在美國鋁型材市場的占有率從原來的8%大幅躍升至20.1%。與此同時(shí),美國鋁制造商的產(chǎn)能利用率從68.3%跌至49.6%。產(chǎn)能的下降,使美國的失業(yè)率居高不下,美國鋁業(yè)把矛頭指向中國鋁型材出口商。
佛山歐神諾陶瓷國際營銷中心經(jīng)理鐘知俠認(rèn)為,佛山的不少中小型企業(yè)主要選擇OEM的形式進(jìn)行出口,只是賺取產(chǎn)品的加工費(fèi)、人工利潤,之前不顧價(jià)格、不顧質(zhì)量進(jìn)入他國市場成為頻遭海外反傾銷的主要原因之一。
探因
·鋁材 放棄美國,轉(zhuǎn)戰(zhàn)歐洲南美
應(yīng)對
2010年,美國公布對華鋁材“雙反”(反傾銷、反補(bǔ)貼)調(diào)查初裁結(jié)果:除2家自愿應(yīng)訴企業(yè)稅率為6.18%和10.37%外,其余企業(yè)被裁定處以137.65%的懲罰性稅率。
對于3年前聲勢浩大的貿(mào)易戰(zhàn),鳳鋁準(zhǔn)備了應(yīng)訴,但李力生認(rèn)為有些徒勞無功:“200%和300%的稅率有什么區(qū)別嗎?即使應(yīng)訴成功了,企業(yè)也沒有盈利空間了。”
對于美國市場的缺失,李力生覺得,國內(nèi)市場占據(jù)鳳鋁市場份額的90%,國外市場僅為10%,盡管國外市場份額不大,但還是有一定影響。原本,鳳鋁的出口市場90%集中在美國,失去了美國市場,對企業(yè)的影響較大。如今,鳳鋁的出口市場主要集中在歐洲、南美。
“對于會否重新進(jìn)軍美國市場,關(guān)鍵還是看美國對鋁型材產(chǎn)業(yè)的政策與態(tài)度。貿(mào)易期限有5年,到時(shí)候如果美國終止貿(mào)易戰(zhàn),我們希望重新進(jìn)入美國市場。”李力生說。
·陶瓷 外貿(mào)低迷倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
去年6月,歐盟對原產(chǎn)中國的瓷磚進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查,在國內(nèi)眾多提出應(yīng)訴的企業(yè)中,有數(shù)家來自三水且在全行業(yè)較為知名的陶瓷企業(yè)。與部分鋁型材企業(yè)直接放棄海外市場不同的是,不少三水陶企在面對反傾銷浪潮時(shí),表現(xiàn)出較為積極的姿態(tài)。
三水陶瓷建材產(chǎn)業(yè)雖在總規(guī)模上無法與佛山的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域比肩,但相比國內(nèi)很多產(chǎn)區(qū),三水依然是“明星”陶企的高度聚集地,在轉(zhuǎn)型升級方面,三水陶瓷不乏先進(jìn)代表。
去年,廣東省出臺了建筑陶瓷建材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)方案,提出打造一批規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、主業(yè)突出、具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的龍頭企業(yè),并同時(shí)公布了省建筑陶瓷建材轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)培育企業(yè)名單,佛山有18家建陶企業(yè)入選,其中就有三水的博德陶瓷、歐神諾陶瓷。
“低端、無序的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)需要改變了,三水乃至整個(gè)佛山的陶瓷都需要轉(zhuǎn)型,要把瓷磚當(dāng)成藝術(shù)品來做,形成創(chuàng)新性的產(chǎn)品。”藍(lán)衛(wèi)兵指出,在陶瓷等產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩時(shí),該思考如何從產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值上尋求產(chǎn)業(yè)突圍之路,“歐神諾、博德等三水本土知名陶企是轉(zhuǎn)型升級中的佼佼者,博德的微晶石更成為提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值的典型”。
一名商界人士表示,與國內(nèi)一些地區(qū)相比,三水陶瓷行業(yè)結(jié)構(gòu)相對合理,今后在面對國際市場波動(dòng)方面,行業(yè)龍頭的示范作用將會更加明顯。
“反傾銷并不可怕,可怕的是對反傾銷認(rèn)識不足”
反思
距離歐盟的反傾銷已有一年時(shí)間,事實(shí)證明,反傾銷并未對陶瓷業(yè)造成毀滅性打擊,藍(lán)衛(wèi)兵對此重新反思,除了在經(jīng)營戰(zhàn)略上作出轉(zhuǎn)型調(diào)整,應(yīng)對反傾銷時(shí)的姿態(tài)也是陶瓷行業(yè)成熟的表現(xiàn)。
“反傾銷并不可怕,可怕的是對反傾銷的認(rèn)識不足。”藍(lán)衛(wèi)兵指出,此前,許多企業(yè)對積極應(yīng)訴反傾銷的重視不足,以為這個(gè)市場不能做,可以跑去其他市場,以至于鬧出不少笑話。
“曾經(jīng)有企業(yè)開慶祝會,慶祝自己未被反傾銷調(diào)查。事實(shí)上,在調(diào)查上越主動(dòng),獲得的主動(dòng)權(quán)和稅率會越低。”藍(lán)衛(wèi)兵說,歐盟十分重視中國企業(yè)在接受反傾銷調(diào)查的態(tài)度,即使沒被抽到,也應(yīng)積極參與調(diào)查問卷,避免歐盟對其施以過高的懲罰性稅率。
2010年6月22日下午,由中國陶瓷工業(yè)協(xié)會牽頭,包括陶瓷企業(yè)和相關(guān)律師在內(nèi)的各界代表齊聚廣東佛山,就應(yīng)對此次反傾銷事件召開緊急會議。在此次會議上,律師建議中國企業(yè)抱團(tuán)應(yīng)訴。隨后,以東鵬瓷磚為首的一些大中型企業(yè)積極準(zhǔn)備應(yīng)訴資料,期望把反傾銷的損失降到最低。
雖然積極應(yīng)訴有可能讓企業(yè)在歐盟市場上占得先機(jī),但大部分陶瓷企業(yè)對此并不“感冒”,寧可放棄出口份額不高的歐盟市場,也不愿承擔(dān)高昂的應(yīng)訴費(fèi)用,更不想泄露企業(yè)的機(jī)密資料。
歐神諾在去年的反傾銷中積極應(yīng)對,最后獲得歐盟30.6%的平均稅率,佐證了藍(lán)衛(wèi)兵的觀點(diǎn)。
“忽視對部分國家市場的重視,導(dǎo)致最終被處以很高的懲罰稅率,這樣的經(jīng)驗(yàn)讓我們認(rèn)識到,在反傾銷中應(yīng)該更主動(dòng)。”藍(lán)衛(wèi)兵說。
世界銀行高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家王燕曾在文章中寫過中國第一個(gè)受到“雙反”的案例,講的是中國出口銅版紙受到反傾銷訴訟和反補(bǔ)貼訴訟。其最主要的一個(gè)觀點(diǎn)是,首先中國要檢查自己的一些補(bǔ)貼是否違反WTO的規(guī)定,比如說要檢查清理對國企的某些補(bǔ)貼;其次要對企業(yè)進(jìn)行啟蒙教育,證明企業(yè)是完全由市場決定價(jià)格的,這需要有很好的文件和證據(jù)。
藍(lán)衛(wèi)兵對此深感認(rèn)同。他認(rèn)為,反傾銷調(diào)查的根本在于財(cái)務(wù)預(yù)算,陶瓷等勞動(dòng)密集型企業(yè)往往出于減稅等目的,對財(cái)務(wù)預(yù)算重視不足,導(dǎo)致財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)粗放、對票據(jù)管理和成本核算方面不夠精準(zhǔn)和明晰,往往為別國反傾銷留下口實(shí)。
由于反傾銷調(diào)查往往需要有第三方替代國進(jìn)行價(jià)格參考,歐盟等國多選擇不利于中國的海外市場,在此種情況下,更應(yīng)搜集替代國具有說服力的市場調(diào)查數(shù)據(jù),為我方辯護(hù)。
應(yīng)對反傾銷應(yīng)重視搜集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
行業(yè)要自律更要抱團(tuán)作戰(zhàn)
在反傾銷調(diào)查中,陶瓷企業(yè)多以單打獨(dú)斗的形象出現(xiàn),藍(lán)衛(wèi)兵認(rèn)為,行業(yè)之間抱團(tuán)作戰(zhàn)集體應(yīng)對反傾銷調(diào)查,爭取較低稅率,是今后面對類似反傾銷浪潮應(yīng)有的表現(xiàn)。
一邊是27個(gè)國家組成的超大經(jīng)濟(jì)體,一邊是1400多家陶瓷制造企業(yè);一邊是眾志成城、全軍壓上,一邊是局部對抗(不到10%的企業(yè)積極應(yīng)訴)。在歐洲市場上,這場戰(zhàn)爭一打響就成為“一邊倒”的局面。
“行業(yè)協(xié)會可以起到更大的作用,在海外市場有反傾銷苗頭時(shí),為企業(yè)提供熟悉反傾銷的律師,為企業(yè)進(jìn)行有效辯護(hù),同時(shí)組織行業(yè)進(jìn)行無損害抗辯,主動(dòng)應(yīng)對外來挑戰(zhàn)。”三水某陶瓷業(yè)內(nèi)人士說。
三水歐神諾和部分陶業(yè)達(dá)成組團(tuán)共識,計(jì)劃以協(xié)會或同盟的形式,共同應(yīng)對海外貿(mào)易戰(zhàn)中的爭端。
“行業(yè)自身也應(yīng)進(jìn)行自我反思,不應(yīng)再走低價(jià)馳騁海外市場的老路,更不應(yīng)通過價(jià)格戰(zhàn)來搞惡性競爭。”鐘知俠說。
背景
三水鋁型材、陶瓷曾遭“雙反”調(diào)查
近年來,佛山多個(gè)產(chǎn)業(yè)遭遇歐美等各國“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”調(diào)查。2004年,共有16個(gè)國家和地區(qū)對中國發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及特保調(diào)查57起,涉案金額共12.6億美元,家具、家電、紡織、陶瓷、居家用品等領(lǐng)域均被波及。
在佛山五區(qū)中,三水分布著陶瓷、鋁型材、光伏等多個(gè)制造業(yè)項(xiàng)目,這些“貿(mào)易戰(zhàn)”或多或少對三水產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了一定的影響。
2010年,澳大利亞針對中國鋁型材提出“雙反”,佛山共有85家企業(yè)涉案,涉案金額達(dá)2500多萬美元。此時(shí),佛山多家鋁型材企業(yè)已將生產(chǎn)基地遷至三水,鋁型材已成為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)之一,鋁型材出口情況與三水經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。
當(dāng)年,包括堅(jiān)美、廣亞、興發(fā)、澳美、銀一百等共11家佛山鋁企通過積極應(yīng)訴,取得中等程度稅率裁定,為反傾銷幅度6.1%、反補(bǔ)貼幅度6.4%;其他未應(yīng)訴企業(yè)被裁以更高的稅率,為反傾銷幅度25.7%、反補(bǔ)貼幅度18.4%。
2010年4月,美國對中國鋁型材發(fā)起“雙反”案。9月,美國先作出反補(bǔ)貼初裁,對廣亞、佛山廣成、廣海、肇慶新中亞等主動(dòng)申請接受調(diào)查并應(yīng)訴的鋁企業(yè),征收的反補(bǔ)貼稅率為6.18%—10.37%。2011年,美國商務(wù)部對國產(chǎn)鋁型材作出終裁,反傾銷和反補(bǔ)貼稅最高分別達(dá)到33.28%和374.15%。
三水的陶瓷行業(yè)可能是受“雙反”影響最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。自上世紀(jì)90年代以來,佛山眾多陶瓷企業(yè)紛紛將生產(chǎn)基地移至三水。與鋁型材一樣,陶瓷也是三水重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一,且眾多產(chǎn)能面向海外。
2011年9月,轟動(dòng)一時(shí)的歐盟對華瓷磚反傾銷案件有了結(jié)果,國內(nèi)除6家企業(yè)獲得了26.3%—36.5%不等的單獨(dú)稅率外,近百家陶瓷企業(yè)獲得30.6%的平均稅率,其中包括來自三水的歐文萊、歐神諾、宏源、惠萬家、金牌等數(shù)家在當(dāng)?shù)啬酥寥袠I(yè)富有影響力的陶企。國內(nèi)建陶行業(yè)其他企業(yè)將被征收高達(dá)69.7%的懲罰性關(guān)稅。
鏈接
光伏“雙反”備忘錄
2011年10月,德國企業(yè)SolarWorld美國分公司向美國國際貿(mào)易委員會和美國商務(wù)部提出申訴,要求對中國出口的太陽能電池板進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。一個(gè)月后,美國商務(wù)部正式對中國輸美太陽能電池(板)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
次年1月,美國商務(wù)部對華太陽能電池(板)“雙反”案作出初裁,決定將在今年3月2日初步裁定反補(bǔ)貼稅率后,向前追溯90天開始征稅。5月,美國商務(wù)部作出對中國太陽能電池和組件反傾銷結(jié)果的初審,征收高達(dá)31%—250%的反傾銷稅。
兩個(gè)月后,中國商務(wù)部對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口太陽能級多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查,對原產(chǎn)于韓國的進(jìn)口太陽能級多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。同月,德國企業(yè)Solarworld向歐盟委員會提交申訴,要求對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
9月6日,歐盟正式對中國光伏企業(yè)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
9月12日,印度反傾銷局稱,已收到印度業(yè)界申請,對原產(chǎn)于馬來西亞、中國、中國臺北和美國或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組裝板或部分組裝板進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
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