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7月24日著名期貨評(píng)述
來源:中鋁網(wǎng),更新時(shí)間:2006-7-24 14:59:36,閱讀:
LME當(dāng)日市場(chǎng)述評(píng):
LME市場(chǎng)報(bào)道:期銅周五收盤重挫逾4% 2006-07-24
據(jù)報(bào)道,倫敦金屬交易所(LME)期銅周五收盤重挫逾4%,拖累大市下跌.今日市場(chǎng)人士緊張不安,流動(dòng)性很低.
“大家都感到不安,交投極為清淡,市況較為淡靜.”一位LME場(chǎng)內(nèi)交易員表示.“期銅在尾盤時(shí)遭遇拋壓,有傳言稱一些基金撤離.但我們必須記住,當(dāng)前的價(jià)位已經(jīng)非常高.”另一位交易員指出.
三個(gè)月期銅收挫4.4%報(bào)每噸7,035美元,周四尾盤報(bào)7,360.周四期銅則大跌5.5%.本周銅價(jià)累及下滑逾10%,但仍較去年年底攀升60%有余.場(chǎng)內(nèi)交易商預(yù)計(jì),未來數(shù)日波動(dòng)性將加大,因歐洲夏季市場(chǎng)往往缺乏流動(dòng)性.分析師稱,目前銅價(jià)走勢(shì)震蕩,起伏較大,反映出市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩的憂慮,盡管目前供應(yīng)吃緊,而且許多金屬庫(kù)存減少.

**勞工談判引發(fā)供應(yīng)憂慮**
供應(yīng)面,一名工會(huì)代表今日稱,加拿大Teck Cominco旗下Highland Valley銅礦的工會(huì)工人同公司的勞工談判將在9月中旬恢復(fù).德意志銀行在每周報(bào)告中稱,“我們相信,盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩而且面臨油價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn),但金屬價(jià)格有進(jìn)一步揚(yáng)升的空間.這是因?yàn)槲覀兿嘈?市場(chǎng)低估了供應(yīng)面存在的問題.“
交易商說,引發(fā)銅市結(jié)算活動(dòng)的因素是套保基金在商品市場(chǎng)全面拋售,同時(shí)現(xiàn)貨黃金和石油價(jià)格下跌。交易商亦表示,許多投資者仍對(duì)智利Escondida銅礦的發(fā)展持緊張態(tài)度,當(dāng)前關(guān)于該礦勞資合同協(xié)商的任何新消息都有令價(jià)格波動(dòng)500美元/噸的潛力。
Triland Metals說,在本周未能守住8000美元/噸之后,現(xiàn)在銅價(jià)似乎很容易會(huì)回撤至7000美元/噸。
鋁較昨天下午下跌40美元,至2460美元/噸。周五LME鋁庫(kù)存減少3350噸,注銷倉(cāng)單增加預(yù)示著未來幾周庫(kù)存將進(jìn)一步大幅下降。
鎳價(jià)格相當(dāng)抗跌,只較昨日下跌45美元,至23550美元/噸。
鋅當(dāng)日差點(diǎn)測(cè)試了100日移動(dòng)平均線3057美元/噸,收盤則剛剛高于尾市的3070美元/噸,較昨日下跌100美元。據(jù)Triland Metals說,如果價(jià)格跌破100日均線則預(yù)示價(jià)格將進(jìn)一步跌至6月低點(diǎn)2800美元/噸,是買期保值的大好機(jī)會(huì)。

國(guó)際金融市場(chǎng)行情:
國(guó)際金融市場(chǎng):2006-07-24
道瓊斯工業(yè)平均 10868.38 -59.72 納斯達(dá)克綜合 2020.39 -19.03
澳元/美元 0.7517 -0.0005 英鎊/美元 1.8580 -0.0010
歐元/美元 1.2676 -0.0019 美元/日元 116.37 +0.17
美元/人民幣 7.9897 -0.0021 美元指數(shù) 85.90 -0.38

著 名 期 貨 公 司 評(píng) 述


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金屬周評(píng)(銅):金融屬性再?gòu)?qiáng)化,銅市一周三度跌停 2006-7-21
本周,上海銅市場(chǎng)在血雨腥風(fēng)中度過了具有悲劇意義的一周。
中東局勢(shì)的突然的變化,中國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)的投資者對(duì)宏觀調(diào)控的擔(dān)憂以及美國(guó)6月29日FOMC的紀(jì)要公布后導(dǎo)致投資者對(duì)美國(guó)利率政策的茫然是引發(fā)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下跌的主要的原因。
在本周初,受到黎以沖突影響而持續(xù)走高的原油價(jià)格一度對(duì)基本金屬市場(chǎng)的走勢(shì)帶來了積極的影響,國(guó)內(nèi)外銅價(jià)分別達(dá)到了72000元/噸和8000美元/噸的水平。不過悲劇性的一幕很快出現(xiàn),有以色列的官員稱黎以沖突將很快結(jié)束,這樣的謠言導(dǎo)致了嚴(yán)重的后果。由于原油價(jià)格連續(xù)的上漲為各類投資基金帶來了豐厚的利潤(rùn),在謠言出現(xiàn)的時(shí)候,大量的平倉(cāng)頭寸鋪天蓋地的涌現(xiàn)了出來,而8月原油期權(quán)的到期引發(fā)的展期交易有迫使多頭平倉(cāng)的速度進(jìn)一步加快。原油價(jià)格上漲的成果很快被毀滅了,還泱及了池魚,因?yàn)樯唐分笖?shù)基金在購(gòu)買原油的同時(shí)也在購(gòu)買銅和黃金,而平倉(cāng)的同時(shí)也在平倉(cāng)銅和黃金,國(guó)際市場(chǎng)的變化很快傳導(dǎo)到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng),由此上海銅的第一個(gè)跌停在周二出現(xiàn)了。
周中公布的國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也是摧毀銅價(jià)的又一元兇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的2006年上半年的GDP增長(zhǎng)達(dá)到了10.9%,貨幣投放量的增長(zhǎng)也是很快的。這樣的狀況不能 不引起投資者的高度的重視,因?yàn)闅v史的無(wú)數(shù)次的教訓(xùn)告訴中國(guó)的投資人,兩位數(shù)的高增長(zhǎng)之后帶來的將是國(guó)家嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控政策。而且,央行在最近兩周的行動(dòng)在這樣的時(shí)刻也不能不引起投資者的重視,超過2600億元的央行票據(jù)和正向回購(gòu)已經(jīng)顯現(xiàn)出了調(diào)控的影子,銅價(jià)在周三的跌停又變得眾望所歸了。
美國(guó)人主導(dǎo)的本周最后兩個(gè)交易日的銅價(jià)。首先是伯南克先生暗示FED有可能會(huì)停止加息周期,然后是FOMC的紀(jì)要的公布再度引發(fā)了投資者對(duì)利率政策的茫然。這兩個(gè)舉動(dòng)對(duì)金融市場(chǎng)和商品市場(chǎng)都帶來了重大的沖擊,美國(guó)股市和金融商品的價(jià)格一漲一跌,漲是為了詮釋對(duì)加息周期結(jié)束的預(yù)期,而跌是為了表現(xiàn)對(duì)繼續(xù)加息的恐懼。
不過國(guó)內(nèi)銅市場(chǎng)也不應(yīng)該太過于怨天尤人,因?yàn)槠渥陨硪渤霈F(xiàn)了一些問題。跨市套利者由于多種因素的共同作用已經(jīng)很難再在市場(chǎng)上發(fā)揮作用,LME與SHFE比價(jià)被壓低到了1:8.55就是明證。而國(guó)家儲(chǔ)備局和中國(guó)五礦集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)上賣空的行為又一次進(jìn)入了投資者的視野,對(duì)于本來就已經(jīng)風(fēng)雨飄搖的銅市來說,這不是什么好消息。
在下周的交易中,投資者有很多問題是無(wú)法回避的,尤其是國(guó)內(nèi)和國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的問題,這些問題如果得不到解決銅價(jià)極度的弱勢(shì)可能還將延續(xù)一段時(shí)間。

金屬周評(píng)(鋁):期價(jià)跌破重要心理價(jià)位:19000 2006-7-21
隔夜,LME基本金屬承壓,受投機(jī)性賣盤以及止損單所累,三個(gè)月期銅跌430美元至每噸7360美元。三個(gè)月期鋁跌55美元,報(bào)收2505美元/噸。
今日滬鋁各合約均跌破19000元,610合約下跌270元報(bào)收18850元/噸,倉(cāng)減3168手至53608手,成交36460手,交投在18620-18960元波動(dòng);其余合約均下跌170-270元不等。
本周滬鋁呈現(xiàn)破位弱勢(shì)盤跌走勢(shì),主力610合約在跌破19500元后,盤整兩日后,周末更是跌破19000元支撐,期價(jià)在年線處整理;滬鋁由于氧化鋁報(bào)價(jià)下跌引起現(xiàn)貨報(bào)價(jià)下移,基本面不斷惡化;技術(shù)上看,周線向下突破小三角型整理,從量幅看,短線目標(biāo)為18500(610合約),建議持空觀望。

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滬銅周評(píng):倫快速下跌 2006-7-21
本周一,受美元走強(qiáng)的影響,倫銅經(jīng)過幾個(gè)交易日的振蕩上漲之后開始大跌,不過10 日均線起到了支撐作用令期銅止跌,銅價(jià)上漲趨勢(shì)也還沒有被破壞,但在8000 美元上方顯然存在較大的拋壓。周二,隨著逼倉(cāng)行情的結(jié)束,鎳在多頭急切的獲利了結(jié)意愿和空頭的瘋狂打壓下創(chuàng)出近三年來的單日最大跌幅,再次使基本金屬全面下挫,倫銅受庫(kù)存下降的利好相對(duì)抗跌,但也明顯失去了上漲的動(dòng)能。周三,美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克講話認(rèn)為,美國(guó)核心通脹指數(shù)下降,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并沒有放緩,使市場(chǎng)的加息預(yù)期減小,令美元大跌75個(gè)基點(diǎn),對(duì)黃金和銅價(jià)構(gòu)成了支撐,倫銅當(dāng)日探底回升,市場(chǎng)的波動(dòng)非常劇烈。周四,銅價(jià)再次出現(xiàn)令人吃驚的大幅下挫,單日下跌478美元,逼近前期震蕩區(qū)域。周五,倫銅是否能在7200美元得到足夠的支撐,并在7200至8000之間形成新的區(qū)間震蕩行情,市場(chǎng)拭目以待。
從基本面來看,WBMS公布的數(shù)據(jù)顯示2006年1-6月供給超出需求8.1萬(wàn)噸,銅消費(fèi)大國(guó)——中國(guó)可能采取緊縮性宏觀調(diào)控都使銅價(jià)的再次上漲缺乏足夠的信心,LME的庫(kù)存也在持續(xù)的上升,現(xiàn)貨升水則出現(xiàn)下跌的趨勢(shì)。另一個(gè)方面,在銅供應(yīng)總體依然偏緊的情況下,勞資糾紛、地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)政策都可能成為投機(jī)資金炒作的題材,鎳的可用庫(kù)存低至難以想象的程度,新的逼倉(cāng)行情隨時(shí)可能展開,也可能帶動(dòng)銅價(jià)于下周展開反彈。
總體來說,銅價(jià)下周維持寬幅震蕩的走勢(shì)的可能較大,市場(chǎng)依然會(huì)在劇烈的波動(dòng)中展開行情。

滬鋁日評(píng) 舉步維艱 2006-7-21
雖然,LME鋁價(jià)在庫(kù)存再次下降的帶動(dòng)下,上漲25美元報(bào)2560美元,但今日國(guó)內(nèi)鋁價(jià)追隨滬銅表現(xiàn)十分疲軟。主力al0610合約以19200元/噸低開,在觸及了19230元/噸的高點(diǎn)后,在多頭平倉(cāng)盤的帶動(dòng)下,逐步震蕩走低最低探至19060元/噸。尾盤以19090元/噸報(bào)收。成交量比前一交易日降低26948手,但空頭的介入使持倉(cāng)小幅增加至56776手。
在最新公布的美國(guó)6月份核心CPI高于預(yù)期之后,新任美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克在昨日的國(guó)會(huì)聽證會(huì)上指出通貨膨脹上揚(yáng)很大程度上取決于一些技術(shù)方面的原因,而通貨膨脹仍然在可控的范圍之內(nèi),美國(guó)加息前景仍不明朗,這給原本未安定的市場(chǎng)又蒙上了一片迷霧。廣東有色金屬市場(chǎng)今日現(xiàn)貨報(bào)價(jià)19510-19630,下跌了90元。盡管前兩日現(xiàn)貨一度出現(xiàn)升水現(xiàn)象,但今日市場(chǎng)浮躁的期市引起了現(xiàn)市的恐慌,較多的消費(fèi)商選擇了觀望的態(tài)度,市場(chǎng)成交清淡。從技術(shù)上來看,前一支撐位19100在昨日突破后今日得到了確認(rèn),MACD與KDJ指標(biāo)顯示市場(chǎng)在低位得不到喘息的機(jī)會(huì),鋁價(jià)不會(huì)在19000這個(gè)位置止步。
操作上建議短線空頭思維。

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滬銅周四出現(xiàn)震蕩收盤僅輕微上揚(yáng) 2006-7-20
上海期銅周四出現(xiàn)震蕩市況。受周三LME等國(guó)際金屬市場(chǎng)期銅下探之后大幅回升的行情影響,周二周三差不多連續(xù)跌停的滬銅略有高開,由于市場(chǎng)偏淡人氣沒有完全改善,早盤一度重新走低,但在接近周三低位獲得支撐之后啟穩(wěn)并緩緩回升。午后市場(chǎng)氣氛恢復(fù)謹(jǐn)慎,漲幅再度被削減。收盤時(shí)各期合約大多有500元上下的漲幅。三個(gè)月合約(0610合約)報(bào)66050元,較周三收盤上漲400元。
LME金屬市場(chǎng)基本金屬周四價(jià)格回升,據(jù)析美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克在國(guó)會(huì)的證詞陳述推升金價(jià)和股市,且人們對(duì)美國(guó)恐進(jìn)一步升息的疑慮減弱。三個(gè)月期銅收?qǐng)?bào)7790美元,縮減跌幅并脫離了7505美元的日低,周二晚場(chǎng)綜合交易收?qǐng)?bào)7800美元。
COMEX期銅周三自兩周低點(diǎn)反彈,微幅收高。據(jù)析美聯(lián)儲(chǔ)(FED)主席貝南克的講話打壓了美元,并緩解了人們對(duì)進(jìn)一步升息的疑慮。
滬銅交易商稱,本周周二周三滬銅分別跌停和接近跌停,市場(chǎng)人氣偏淡。盡管周三LME等國(guó)際金屬市場(chǎng)期銅下探之后回升,但仍有不少市場(chǎng)人士懷疑近期的調(diào)整行情沒有結(jié)束,擔(dān)心回調(diào)還有后續(xù)。周三美元出現(xiàn)了劇烈的回落,使得商品明顯受到支持,但銅價(jià)的回升走勢(shì)中仍看不出以往的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。
一LME交易商指出,周三市場(chǎng)曾一度遭拋下滑,不過又自貝南克的講話中重拾信心并再度走高。但市場(chǎng)走勢(shì)仍不明朗。
我們認(rèn)為,最近美元走勢(shì)較為震蕩,美國(guó)通膨數(shù)據(jù)較預(yù)期強(qiáng)勁支持美元上漲,但美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克在美國(guó)參議院金融委員會(huì)發(fā)表證詞陳述后美元下跌,因?yàn)槭袌?chǎng)理解的美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)是隨著經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩,核心通膨率會(huì)下降。
業(yè)界消息方面,全球最大的銅礦--智利Escondida勞資雙方將于20日進(jìn)行談判。應(yīng)該說,智利Escondida的的勞資糾紛仍然沒有得到解決,而怠工仍有發(fā)生,判斷短期勞資糾紛的進(jìn)展將繼續(xù)對(duì)銅市構(gòu)成影響。而美元匯率的進(jìn)一步趨勢(shì)則仍是引導(dǎo)市場(chǎng)的主要因素。
從技術(shù)角度上看,8000美元是今年五月銅價(jià)創(chuàng)新高階段的波動(dòng)軸心,近階段銅價(jià)重新回升到前期的成交密集區(qū),自然會(huì)有調(diào)整的壓力。周三LME三個(gè)月期銅一度下探到7500美元附近并引發(fā)回補(bǔ),但短線形態(tài)仍沒有得到充分修復(fù),調(diào)整可能還有后續(xù)。

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銅周評(píng):內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)下行 2006-7-21
本周國(guó)際銅市深幅下挫,滬銅連續(xù)跌停,終盤主力合約CU610收于63850元,較上周收盤價(jià)70740元下跌6890元。
受獲利了結(jié)打壓,COMEX期銅20日大幅收低,尾盤技術(shù)性賣盤獲得動(dòng)力支撐,市場(chǎng)仍對(duì)全球最大銅礦智利銅礦的罷工威脅保持警惕。 COMEX期銅9月合約收跌18.40美分至3.4095美元/磅。技術(shù)面表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)正回落19日因美聯(lián)儲(chǔ)主席溫和講話引發(fā)的漲幅。交易商將期銅疲弱走勢(shì)歸結(jié)為商品貿(mào)易顧問賣盤。LME20日銅庫(kù)存跌400噸至94525噸,COMEX19日銅庫(kù)存持平于7144短噸。
倫敦金屬交易所(LME)周四基本金屬承壓,受投機(jī)性賣盤以及止損單所累,收盤創(chuàng)近兩周低點(diǎn)。三個(gè)月期銅跌430美元至每噸7360美元。市場(chǎng)對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)步伐放緩的前景保持警惕,但也沒有忽視某些金屬供應(yīng)吃緊的現(xiàn)狀。盡管銅和鎳供應(yīng)緊張支撐了價(jià)格,但美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)速度或?qū)⒎怕钇錆q勢(shì)受限,而關(guān)鍵消費(fèi)國(guó)中國(guó)宏觀控制,將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)降溫。
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)主席貝南克昨天發(fā)表講話,緩解了進(jìn)一步升息憂慮,并打壓美元,引起了市場(chǎng)的高度關(guān)注。主要銅礦的勞動(dòng)合同即將到期,將令投資者提高警惕,他們擔(dān)心這可能導(dǎo)致整體緊張的市場(chǎng)供應(yīng)益發(fā)受到威脅。
中國(guó)正面臨著銅供應(yīng)過剩的局面,因國(guó)儲(chǔ)局出售量增加,且未來數(shù)周進(jìn)口銅將運(yùn)抵中國(guó)。 但中國(guó)這一全球最大的銅消費(fèi)國(guó)的需求要到9月初才會(huì)上升,屆時(shí)制造商才會(huì)開始提高產(chǎn)量。國(guó)儲(chǔ)局在上海期貨交易所售出了多達(dá)4萬(wàn)噸的銅,其在今年5月底至6月初期間又釋出了6.24萬(wàn)噸銅。國(guó)儲(chǔ)局近來售銅是為了更新庫(kù)存,或釋出一些較舊的銅庫(kù)存,以減少整體庫(kù)存。不過國(guó)儲(chǔ)局售銅還引發(fā)了人們的揣測(cè),他們認(rèn)為此舉可能與國(guó)儲(chǔ)局據(jù)聞在海外的空頭部位有關(guān),市場(chǎng)認(rèn)為,國(guó)儲(chǔ)局在去年就建立了這些部位,規(guī)模高達(dá)30萬(wàn)噸。
因此,在國(guó)際銅價(jià)下跌背景下,滬銅將聯(lián)動(dòng)走弱,操作上逢高沽空為主。
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