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| 中金嶺南收購澳大利亞先驅(qū)公司資金支付上限約28.07億元 |
| 來源：中國鋁材信息網(wǎng)，更新時間：2008-4-4 9:49:17，閱讀：
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中金嶺南決定與印尼安塔公司聯(lián)合開展對澳大利亞先驅(qū)公司進(jìn)行全面要約收購。先驅(qū)公司的股權(quán)合計為2.02億股，公允價值約3.51澳元/股。根據(jù)本次收購股權(quán)比例區(qū)間計算，公司的資金支付范圍為9.99-28.07億元人民幣。
中金嶺南4月1日發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司重大資產(chǎn)收購報告書（草案）》。
根據(jù)收購報告書，公司決定與印度尼西亞安塔公司聯(lián)合開展對澳大利亞交易所上市的先驅(qū)公司進(jìn)行全面要約收購。公司通過與安塔公司在新加坡合資設(shè)立Tango公司，以Tango公司為實施主體收購先驅(qū)公司股權(quán)，公司在Tango公司的出資比例為60%，安塔公司占40%。先驅(qū)公司的股權(quán)合計為2.02億股，公司與安塔公司向先驅(qū)公司目前擬要約收購價格為2.50澳元/股，公司委托的獨立財務(wù)顧問國信證券認(rèn)為先驅(qū)公司公允價值為3.51澳元/股，收購股權(quán)比例的區(qū)間為50.1%-100%，因此本次股權(quán)收購公司的資金支付范圍為9.99-28.07億元人民幣。
截至2007年12月31日，公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為35.82億元，所需支付的資金上限（28.07億元）已超過公司2007年末凈資產(chǎn)的50%，按相關(guān)文件規(guī)定，本次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，需提交公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)方可實施。
先驅(qū)公司是在澳大利亞證券交易所上市的礦業(yè)開發(fā)公司，總股本1.977
億股，認(rèn)股權(quán)證430萬股。先驅(qū)公司于1981年在澳大利亞證券交易所上市，目
前主要業(yè)務(wù)為達(dá)里鉛鋅礦開發(fā)項目，另參與印尼和澳大利亞的數(shù)個金礦勘探項
目中，但所占股權(quán)比例不高。另外，先驅(qū)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)一直較為分散，管理
層持股僅約8.28%，其余股東均為機(jī)構(gòu)投資者等公眾股東。截至2007年12月31日，先驅(qū)公司資產(chǎn)總額約1.5億澳元，2007年下半年實現(xiàn)凈利潤15萬澳元。
公司表示，先驅(qū)公司的核心資產(chǎn)為印尼達(dá)里公司，此次收購旨在掌控印尼達(dá)里公司，并對其所擁有的高品位鉛鋅礦資源進(jìn)行開發(fā)，以達(dá)到有效掌控國外鉛鋅資源的目的。根據(jù)先驅(qū)公司2月29日對達(dá)里項目勘探進(jìn)度公告，達(dá)里項目總資源量為1730萬噸礦石，其中鋅品位13.1%，鉛品位7.6%，鉛鋅金屬總量達(dá)到358萬噸。不過，達(dá)里公司礦權(quán)范圍很大，但地質(zhì)工作程度較深的區(qū)域
只有一小部分，預(yù)計達(dá)里公司獲權(quán)的其它區(qū)域蘊(yùn)藏鉛鋅的可能性較大，有很好的資源開發(fā)前景。
公司預(yù)計在未來幾年，由于冶煉能力的急劇擴(kuò)張，對鉛鋅精礦的需求量將大幅上升。隨著韶關(guān)冶煉廠30萬噸鉛鋅挖潛改造項目和丹霞冶煉廠鋅氧壓浸出綜合回收鎵鍺項目的實施，公司的冶煉生產(chǎn)能力將大幅提高，2008年可能將達(dá)到40萬噸鉛鋅金屬生產(chǎn)能力，而公司自有礦山凡口鉛鋅礦生產(chǎn)能力僅為18萬噸，原料保障有較大的缺口，收購項目的成功將為公司原料的供應(yīng)提供強(qiáng)有力的保障。 |
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