印度鋁業(yè)巨頭-印度鋁工業(yè)公司(Hindalco)計劃將其500億盧比的股權(quán)發(fā)售價格定為96盧比/股（2.25美元/股），略低于之前計劃的逾100盧比/股，并將比率由之前計劃的1：3提高為3：7。
印度鋁工業(yè)公司曾于6月份表示將發(fā)行500億盧比（12億美元）的股權(quán)，以補償其收購諾威利斯（Novelis）公司的30億美元橋式貸款；該公司2007年2月份以59億美元收購了加拿大諾威利斯公司，原計劃通過債券發(fā)行來補償該融資，但全球信貸危機(jī)使得此計劃復(fù)雜化了，其將可能會通過海內(nèi)外借貸和銀行存款等方式進(jìn)行償還。
據(jù)一位銀行家表示“市場不穩(wěn)定使得我們不得不壓低價格”，但該公司高層目前尚未發(fā)表評論，董事會將于今日召開會議最終決定價格和比率。
據(jù)悉，自一月份信實電力（Reliance Power）發(fā)售30億美元股票以來，印度的股權(quán)發(fā)行每月均大幅下降；據(jù)路透社數(shù)據(jù)顯示，今年孟買交易所股票指數(shù)下滑了近25%，因此推遲了至少價值約41億美元的10家股權(quán)發(fā)行，其中包括ICICI 證券與UTI資產(chǎn)管理，前者隸屬印度第二大借貸商ICICI銀行，后者為印度最古老的共同基金。
數(shù)據(jù)還顯示今年前六個月通過股票發(fā)售獲得的融資為58.5億美元，較去年同期下降了66%。
花旗集團(tuán)、美林證券、印度國家銀行資本市場（SBI Capital Markets）、德意志銀行與荷蘭銀行將是該公司此次發(fā)行的顧問。
印度鋁工業(yè)公司首席執(zhí)行官Sunirmal Talukdar曾表示公司將可能通過海內(nèi)外借貸和銀行存款等方式償還橋式貸款。
由荷蘭銀行、美國銀行、瑞士聯(lián)合銀行借來的橋式貸款將于11月份到期，貸款利率較倫敦同業(yè)拆借利率高80個基點。
銀行家表示盡管市場疲軟，此次股權(quán)發(fā)行仍有望順利進(jìn)行， 因擁有該公司28.1%股份的一些機(jī)構(gòu)已作出積極反應(yīng)；此外，埃迪亞貝拉(Aditya Birla)集團(tuán)持有該公司31.4%的股份。 |
