路透香港1月12日電——-全球最大鋁產(chǎn)商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL)已于周一啟動在香港和巴黎的首次公開發(fā)行(IPO)路演，并明確提出專業(yè)投資者的最低認(rèn)購要求.此次IPO將至多募集資金26億美元.
該公司的銷售文件顯示，機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的最低準(zhǔn)入要求是100萬港元.
俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司是歷史上第一家同時在香港和巴黎兩地上市的企業(yè)，該公司將出售16億股股份，招股價區(qū)間為9.10-12.50港元，此次發(fā)行規(guī)模占公司總股份比例為10.6%.香港監(jiān)管當(dāng)局不準(zhǔn)許俄鋁向個人投資者出售股權(quán).
一位熟悉交易情況的消息人士稱，此次IPO已吸引多家高水準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)投資者.
按其招股價區(qū)間計算，俄鋁發(fā)行市盈率為10.6-13.3倍，公司估值上限為260億美元.
根據(jù)美林的一份研究報告，同業(yè)中國鋁業(yè)市盈率為11.2倍，美國鋁業(yè)(ALCOA)為11倍.
此次IPO已吸引不少知名投資者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美國對沖基金Paulson& Co，馬來西亞富商郭鶴年及俄羅斯對外經(jīng)濟(jì)銀行(VEB).
法巴銀行及瑞信為其聯(lián)席保薦人兼全球協(xié)調(diào)人.其聯(lián)席賬簿管理人則是美銀-美林、中銀國際、野村控股、復(fù)興資本(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(BERBANK)及俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB Capital)，Rothschild為其財務(wù)顧問. |
