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| 中國(guó)鋁加工業(yè)面臨全面整合 |
| 來(lái)源：中國(guó)鋁材信息網(wǎng)，更新時(shí)間：2008-5-23 11:13:15，閱讀：
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鋁擠壓業(yè)：產(chǎn)能過(guò)于分散中國(guó)鋁擠壓型材工業(yè)在20世紀(jì)80年代得到高速發(fā)展，而真正崛起，則在20世紀(jì)90年代后。從2001年起，中國(guó)就已經(jīng)成為全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國(guó)及凈出口國(guó)。2006年，中國(guó)鋁擠壓材出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的68萬(wàn)噸，占世界鋁型材出口總量的45%以上，成為世界最主要的鋁型材生產(chǎn)基地。6年間，中國(guó)鋁型材產(chǎn)量增長(zhǎng)了2.64倍，出口量增長(zhǎng)了近10倍，年總產(chǎn)量已達(dá)到550萬(wàn)噸。據(jù)2006年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)擠壓廠為680家，共有擠壓機(jī) 3100臺(tái)。
我國(guó)鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中化趨勢(shì)明顯，主要分布在廣東、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海灣工業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域，但產(chǎn)能過(guò)于分散，產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上的僅38家，而有504家產(chǎn)能在5000噸以下。目前，鋁型材工業(yè)存在重復(fù)建設(shè)和結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題。主要體現(xiàn)在企業(yè)數(shù)量太多平均規(guī)模小、技術(shù)水平偏低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等；生產(chǎn)高技術(shù)含量的廠家極少，大部分在傳統(tǒng)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；平均年生產(chǎn)能力僅0.72萬(wàn)噸，低于世界平均水平0.92萬(wàn)噸；整體品質(zhì)意識(shí)仍待提高。 2007年11月13日頒布的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》調(diào)高了審批門檻，鋁擠壓材項(xiàng)目年產(chǎn)能需達(dá)到5萬(wàn)噸或以上。出口退稅政策連番調(diào)整，顯示國(guó)家決心鼓勵(lì)企業(yè)走增值深加工之路。
從目前的情況看，我國(guó)鋁型材行業(yè)發(fā)展具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：并購(gòu)趨勢(shì)加劇，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化規(guī)�；�(jīng)營(yíng)：強(qiáng)勢(shì)企業(yè)將會(huì)通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，形成集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，不斷提高他們的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)能力，鋁擠壓廠的數(shù)量會(huì)逐步減少。小型企業(yè)將會(huì)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將日益發(fā)揮影響力：?jiǎn)渭兊臄D壓廠將會(huì)面臨上下游一體化的鋁業(yè)公司的挑戰(zhàn)，因此會(huì)進(jìn)一步加快向上游或下游發(fā)展；上游的電解鋁企業(yè)也會(huì)通過(guò)收購(gòu)方式或新建項(xiàng)目方式進(jìn)入下游，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)增值。市場(chǎng)專業(yè)化定位更趨明顯：部分?jǐn)D壓廠正在通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先而鞏固特定的市場(chǎng)，通過(guò)實(shí)施差異化戰(zhàn)略贏得市場(chǎng)空間。軌道車輛市場(chǎng)、汽車產(chǎn)品市場(chǎng)、電子產(chǎn)品市場(chǎng)、特殊合金市場(chǎng)等高技術(shù)含量市場(chǎng)給鋁擠壓行業(yè)展現(xiàn)出巨大的空間。
鋁軋制業(yè)：產(chǎn)能將明顯過(guò)剩據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2007年，中國(guó)熱軋鑄軋年總產(chǎn)能達(dá)550萬(wàn)噸，產(chǎn)量480萬(wàn)噸；冷軋年總產(chǎn)能500萬(wàn)噸，產(chǎn)量400萬(wàn)噸，居世界第二。鋁箔年產(chǎn)能110萬(wàn)噸，產(chǎn)量100萬(wàn)噸，居世界第一位；當(dāng)年鋁箔產(chǎn)品進(jìn)口6萬(wàn)噸，出口33萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)熱軋鑄軋年總產(chǎn)能將達(dá)1050萬(wàn)噸，產(chǎn)量750萬(wàn)噸；冷軋年產(chǎn)能將達(dá)800萬(wàn)噸，產(chǎn)量650萬(wàn)噸；鋁箔年產(chǎn)能160萬(wàn)噸，產(chǎn)量155萬(wàn)噸。屆時(shí)將出現(xiàn)熱軋和冷軋產(chǎn)能過(guò)剩最高峰，分別為3百萬(wàn)噸和150萬(wàn)噸。有關(guān)機(jī)構(gòu)的研究表明，我國(guó)鋁軋制業(yè)這種產(chǎn)能過(guò)剩狀況將在2012年得到適度緩解，熱軋和冷軋?jiān)O(shè)備利用率將比2010年提高7%和9%。
目前，我國(guó)鋁軋制業(yè)具有以下特點(diǎn)：產(chǎn)能產(chǎn)量超常規(guī)高速增長(zhǎng)：產(chǎn)能和產(chǎn)量保持并將繼續(xù)保持5年翻番的極速增長(zhǎng)勢(shì)頭。新項(xiàng)目?jī)A向于大規(guī)格和大規(guī)模：最近兩年新建和改擴(kuò)建的熱軋機(jī)、冷軋機(jī)、甚至鋁箔軋機(jī)的輥寬多在2m以上，熱連軋、冷連軋已成無(wú)畏的選擇。
技術(shù)裝備水平高檔化：今后幾年內(nèi)，熱冷連軋機(jī)、厚板軋機(jī)及后續(xù)處理設(shè)備、CTPPS版生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)，引進(jìn)全套設(shè)備已成風(fēng)氣；引進(jìn)國(guó)外人才逐漸被企業(yè)接受和效仿，多家工廠已引進(jìn)，其它工廠也擬引進(jìn)國(guó)外技術(shù)甚至是管理專才。
項(xiàng)目市場(chǎng)定位漸顯清晰：厚板、PS版、軟合金系、罐料、電子箔等的專業(yè)生產(chǎn)線已逐漸成型，高端市場(chǎng)和中低端市場(chǎng)的定位區(qū)域化初現(xiàn)端倪；上游向下游延伸投資軋制已成趨勢(shì)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈成為上游電解鋁廠的共同興趣與追求。
利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)成為新建的高新項(xiàng)目的共識(shí)，基于市場(chǎng)、政策和原鋁價(jià)格差優(yōu)勢(shì)，盡快進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)是企業(yè)必由的選擇。同時(shí)，業(yè)內(nèi)也普遍面臨以下問(wèn)題：產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、人才的素質(zhì)和數(shù)量缺乏、技術(shù)和管理體系的落后與缺損、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、出口增值稅退稅可能取消、國(guó)內(nèi)原鋁與倫敦交易所的價(jià)差可能在中期減小、人民幣升值的持續(xù)與擴(kuò)大、外國(guó)可能征收反傾銷關(guān)稅、國(guó)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速或衰退、軋制廠生產(chǎn)成本的持續(xù)上升、缺乏工藝技術(shù)的創(chuàng)新和新產(chǎn)品的研發(fā)能力。
鋁及鋁合金：應(yīng)用前景廣闊軌道車輛的發(fā)展對(duì)鋁材的需求強(qiáng)勁。截至2006年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到7.7萬(wàn)公里，位居世界第三，但按人口計(jì)算，我國(guó)人均擁有鐵路5.8厘米，在世界主要國(guó)家中是最低的，為美國(guó)的6%、俄羅斯的10%、日本的37%，可見(jiàn)我國(guó)鐵路資源相當(dāng)稀缺。這是運(yùn)輸能力長(zhǎng)期緊張的根本原因。根據(jù)中國(guó)鐵路“十一五”規(guī)劃，全國(guó)將新建鐵路19800公里，其中客運(yùn)專線9800公里；既有線增建二線8000公里，電氣化改造15000公里。到2010年，鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到9.5萬(wàn)公里。鋁制易拉罐市場(chǎng)方興未艾。
目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋁質(zhì)兩片罐生產(chǎn)企業(yè)16家，主要分屬于波爾、皇冠、太平洋、美特等幾大集團(tuán)，擁有生產(chǎn)線22條，總生產(chǎn)能力約115億只/年。材料供應(yīng)方面，目前國(guó)內(nèi)只有西南鋁業(yè)有限公司可以生產(chǎn)鋁質(zhì)兩片罐帶材，據(jù)了解2007年產(chǎn)量已達(dá)3.4萬(wàn)噸。其余均需進(jìn)口，年進(jìn)口量在10萬(wàn)噸以上。易拉蓋方面， 2006年產(chǎn)量為163億只(2007年預(yù)計(jì)為190億只)，其中鋁質(zhì)兩片罐用量約103億只，果汁飲料馬口鐵罐用量80億只，食品罐頭(八寶粥類)用量 12億只。缺口部分來(lái)自進(jìn)口。國(guó)內(nèi)制蓋企業(yè)相對(duì)較多，年產(chǎn)15億只以上的有10多家，大多為合資企業(yè)。總生產(chǎn)能力在400億只/年以上。其生產(chǎn)工藝有用卷材也有使用塊片生產(chǎn)的，使用的卷材主要來(lái)自進(jìn)口，按目前的實(shí)際產(chǎn)量，蓋材年需求量達(dá)6萬(wàn)噸以上。其它方面，瓶裝酒類(除啤酒以外)的防盜瓶蓋2006年產(chǎn)量為100億只(2007年預(yù)計(jì)為110億只)，年需鋁材約3萬(wàn)噸；鋁膜的使用(大多為復(fù)合膜)增加很快，在軟包裝方面的應(yīng)用前途廣闊，是食品包裝鋁材的一顆新星，但目前我們?nèi)鄙俳y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
從以上可以看出，國(guó)內(nèi)食品包裝鋁材的生產(chǎn)還遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)食品包裝的需要，即使按年均增長(zhǎng)8%計(jì)算，5年以內(nèi)，僅鋁質(zhì)兩片罐和易拉蓋兩項(xiàng)鋁材用量將增加47%左右，達(dá)26萬(wàn)噸以上。目前，鋁質(zhì)兩片罐鋁材的產(chǎn)能從全球來(lái)看已經(jīng)飽和甚至過(guò)剩，但在中國(guó)，則是方興未艾。鋁合金在汽車零部件中的應(yīng)用日趨廣泛。目前，汽車工業(yè)已成為中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，尤其在2000年以后，中國(guó)汽車工業(yè)已進(jìn)入快車道，并已成世界汽車生產(chǎn)大國(guó)和世界上最有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。
2007年，我國(guó)汽車總產(chǎn)量達(dá)到888萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，在基數(shù)越來(lái)越高的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)達(dá)連續(xù)9年的兩位數(shù)增長(zhǎng)。汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車保有量的增大，在促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)發(fā)展和給人們生活帶來(lái)方便的同時(shí)，也產(chǎn)生了油耗、排放和安全三大問(wèn)題；輕量化是汽車工業(yè)節(jié)能減排的重要手段而輕量化必然導(dǎo)致鋁合金在汽車上的大量應(yīng)用。典型的鋁質(zhì)零件一次減重效果可達(dá)30~40%，二次減重則可進(jìn)一步提高到50%。
2006年，歐美和日本的小汽車平均用鋁量已經(jīng)達(dá)到127kg/輛。歐洲鋁協(xié)(EAA)預(yù)測(cè)，在2015年前，歐洲小汽車用鋁量將增至300kg/ 輛，如果轎車的零部件，凡是可用鋁合金制造的都用其代替，那么每輛車的平均用鋁量將達(dá)到454kg，輕量化的效果將大大提高。汽車重量每減輕10%，最多可實(shí)現(xiàn)節(jié)油8%。每使用1kg鋁，可使轎車壽命期減少20kg尾氣排放。同時(shí)，鋁是綠色環(huán)保材料，易回收，可循環(huán)回收。采用鋁所節(jié)省的能量是生產(chǎn)該零件所用原鋁耗能的6~12倍。國(guó)內(nèi)B級(jí)車，C級(jí)車以及跑轎車的相繼研發(fā)和上市，為鋁合金在汽車輕量化的應(yīng)用提供了很好的市場(chǎng)和應(yīng)用基礎(chǔ)，同時(shí)汽車鋁合金的應(yīng)用也為國(guó)內(nèi)B級(jí)車，C級(jí)車以及整個(gè)行業(yè)提供了一個(gè)技術(shù)升級(jí)的前提。
目前應(yīng)用于汽車的鋁合金包括：車身覆蓋件的鋁合金板材，鑄鋁件，擠壓型材，鍛造鋁合金，鋁線材/鋁合金復(fù)合材料等。
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