倫敦7月12日報(bào)道，如果力拓公司(Rio Tinto PLC)與加拿大鋁業(yè)公司(Alcan Inc.)之間381億美元的收購交易終止，其中一方可能需要支付高達(dá)10.5億美元的解約金。
按照交易的條款，加鋁在某些情況下將支付力拓10.5億美元協(xié)議解約金，而力拓如對解約負(fù)責(zé)可能將支付加鋁低于該數(shù)目或相當(dāng)于其市值1%的解約金。
此次解約金如此之高是因?yàn)檫�有另外一家公司正在收購加鋁。美國鋁業(yè)公司(Alcoa Inc.)之前向加鋁發(fā)出了每股76.03美元的收購要約。分析師稱，如果美鋁提高報(bào)價他們不會感到驚訝。
此次收購交易為礦產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的一次，在鋼鐵行業(yè)中的規(guī)模僅次于安賽樂(Arcelor)和米塔爾(Mittal)在1月完成的合并交易。
力拓希望收購加鋁是為了將其收益來源從銅和鐵礦石中分化出來，而加鋁為礬土、氧化鋁和鋁的主要提供商。
力拓與加鋁合并的完成將為參與該交易的銀行帶來利益。
力拓12日早些時候在電話會議中稱，除了顧問和債務(wù)融資費(fèi)用之外，該公司希望恢復(fù)投資等級的地位。這個意愿可能引發(fā)增股以償還與此次收購相關(guān)的債務(wù)。
德意志銀行(Deutsche Bank AG)和加拿大帝國商業(yè)銀行旗下的CIBC WorldMarkets為力拓的主要顧問。力拓稱，該公司還采納了瑞士信貸集團(tuán)(CreditSuisse Group)和英國投行NM Rothschild & Sons Ltd.的一些建議。
加鋁的顧問為摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JP Morgan Chase& Co.)、瑞銀(UBS)以及加拿大皇家銀行旗下的RBC Capital Markets。
力拓將通過新獲得的銀行信貸為收購融資，蘇格蘭皇家銀行(Royal Bankof Scotland Group PLC)、德意志銀行、瑞士信貸以及法國興業(yè)銀行(SocieteGenerale)將提供貸款。 |
