12月22日晚間,天山鋁業(yè)公告公司此次非公開發(fā)行的情況,共計(jì)53家機(jī)構(gòu)向公司發(fā)出了認(rèn)購意向,最終獲配對(duì)象為29家,發(fā)行價(jià)格最終確定為6.55元/股,發(fā)行數(shù)量為7.63億股,募集資金50億元。
業(yè)內(nèi)人士表示,今年下半年上市公司融資規(guī)模井噴,整體市場資金供應(yīng)趨緊,天山鋁業(yè)此次非公發(fā)行規(guī)模達(dá)50億元,在行業(yè)內(nèi)甚至全市場都屬于超大型的規(guī)模。此次公司定增發(fā)行成功,反映了資本市場對(duì)天山鋁業(yè)行業(yè)價(jià)值和地位的認(rèn)可,是市場對(duì)天山鋁業(yè)未來發(fā)展前景的充分肯定。
在天山鋁業(yè)的公告中,可以看出多家大型知名機(jī)構(gòu)紛紛參與了公司的定增,其中既有大型央企投資機(jī)構(gòu),比如國家開發(fā)投資集團(tuán)旗下的中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧基金認(rèn)購約5億元,還有大型頭部公募機(jī)構(gòu)如華夏基金、農(nóng)銀匯理基金、財(cái)通基金、國泰基金、海富通基金等共計(jì)認(rèn)購約10.7億元,大型保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)如人保資產(chǎn)、人保養(yǎng)老、大家資產(chǎn)等共計(jì)認(rèn)購約6億元。另外在市場上廣受關(guān)注的由陳光明執(zhí)掌的大型明星私募機(jī)構(gòu)睿遠(yuǎn)基金認(rèn)購約4.2億元,滬上知名私募機(jī)構(gòu)涌津投資認(rèn)購約6億元。此外,中金公司、申萬宏源、華寶證券等證券公司也紛紛參與認(rèn)購,天山鋁業(yè)此次發(fā)行廣受熱捧程度可見一斑。
天山鋁業(yè)公告稱,此次募資50億元,其中30億元將投向廣西靖西天桂氧化鋁項(xiàng)目,5億元投向新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)中心項(xiàng)目,另外15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。
廣西靖西天桂氧化鋁項(xiàng)目是天山鋁業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游資源和原材料延伸的重點(diǎn)項(xiàng)目。廣西是國內(nèi)鋁土礦資源儲(chǔ)藏豐富的少數(shù)地區(qū)之一,項(xiàng)目建成后,天山鋁業(yè)可實(shí)現(xiàn)氧化鋁的全部自給自足,可大幅降低生產(chǎn)成本,相比外購氧化鋁,將進(jìn)一步增厚公司利潤,為未來三年業(yè)績?cè)鲩L提供可靠保障。目前250萬噸氧化鋁一期工程80萬噸已于今年一季度達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),本次募集資金投向二期170萬噸正在抓緊建設(shè),預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)。
募集資金投向的另一大項(xiàng)目是位于新疆石河子的超高純鋁一期及研發(fā)中心項(xiàng)目,規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能6萬噸,項(xiàng)目全部建成后,天山鋁業(yè)將成為高純鋁全球的生產(chǎn)基地。據(jù)介紹,該項(xiàng)目依托天山鋁業(yè)成本優(yōu)勢(shì)顯著的鋁液生產(chǎn)能力,引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),利用先進(jìn)生產(chǎn)工藝生產(chǎn)高純鋁,相比傳統(tǒng)工藝,在成本上極具競爭優(yōu)勢(shì)。高純鋁產(chǎn)是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,為半導(dǎo)體、電解電容器等電子產(chǎn)品的重要材料,隨著新能源和半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)電子產(chǎn)品對(duì)高純鋁的市場需求不斷提升。天山鋁業(yè)超高純鋁項(xiàng)目將有助于電解鋁向下游延伸鋁產(chǎn)業(yè)鏈,提升產(chǎn)品附加值,持續(xù)提升公司的盈利能力。
原標(biāo)題:《鋁業(yè)龍頭天山鋁業(yè)定增獲各大機(jī)構(gòu)熱捧 50億大單成功發(fā)行》
發(fā)表評(píng)論