12月27日,云鋁股份發(fā)布非公開發(fā)行股票上市公告書。公司此次非公開發(fā)行的價格為8.83元/股,向17名特定對象發(fā)行的股份數(shù)量約為3.4億股,發(fā)行募集總額約為30億元,扣除各項發(fā)行費用后,募集資金凈額為29.75億元。
公告顯示,本次參與定增的公司中,中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配數(shù)量多,總共花費近5億元認購;二股東中國鋁業(yè)股份有限公司也斥資近3.20億元參與定增。此外,摩根大通、巴克萊銀行、國泰君安證券、銀河證券等也都不同程度參與。
本次非公開發(fā)行募集資金將投入“云南文山鋁業(yè)有限公司(以下簡稱”云鋁文山“)綠色低碳水電鋁材一體化項目”及“補充流動資金及償還銀行貸款項目”。
根據(jù)云鋁股份在互動平臺上的回復,公司在去年9月定增預案發(fā)布之后,以自籌資金的形式預先投入了云鋁文山綠色鋁項目,目前該項目已經(jīng)建成投產(chǎn)。公司本次非公開發(fā)行股票項目是著眼公司長遠發(fā)展和持續(xù)公司綠色鋁材一體化產(chǎn)業(yè)鏈需要,進一步優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)和發(fā)展能力,提升公司盈利能力和綜合競爭能力,從而地維護廣大投資者的利益。
公告顯示,本次募集資金的注入將優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu);預計募投項目實施后公司的營業(yè)收入和盈利能力將得到提升。
2021半年報顯示,子公司云鋁文山在今年上半年實現(xiàn)凈利潤3.27億元,去年同期為虧損4841.56萬元,同比扭虧為盈;同時云鋁文山已形成年產(chǎn)140萬噸氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模。
另一方面,云鋁股份在互動平臺上表示:“公司也有進一步拓展綠色電力保障渠道的計劃,正在與有優(yōu)勢的發(fā)電企業(yè)進行合作,由對方投資在公司下屬企業(yè)廠房屋頂?shù)任恢媒ㄔO分布式光伏及分散式風力發(fā)電項目。”
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