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 　　【個(gè)人觀點(diǎn)】鋁：關(guān)注20300元/噸附近支撐，關(guān)注企穩(wěn)后低多機(jī)會(huì)。氧化鋁：關(guān)注3900元/噸以上空頭機(jī)會(huì)。

　　【宏觀及政策消息】

　　有關(guān)市場(chǎng)傳聞?dòng)∧岱砰_(kāi)鋁土礦出口禁令一事，經(jīng)過(guò)Mysteel核實(shí)，目前了解到的情況如下:1、經(jīng)與印尼當(dāng)?shù)囟嗉疑驿X企業(yè)溝通，均表示未接到確定的政策下達(dá)，但是也表示每隔一段時(shí)間就有類(lèi)似傳聞，傳聞不是最近才有。2、有印尼有關(guān)政府人士表示，新上任總統(tǒng)后可能會(huì)有新的變革，鋁土礦出口禁令問(wèn)題有討論但是仍舊沒(méi)有結(jié)論，據(jù)個(gè)人判斷，如果放開(kāi)大概率是配額制，在當(dāng)?shù)亟ㄑ趸X廠的企業(yè)給一些配額。大面積放開(kāi)可能性不大。時(shí)間也不確定。

　　6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI51.2，前值54，預(yù)期53.4。

　　乘聯(lián)分會(huì)：中國(guó)6月初步統(tǒng)計(jì)乘用車(chē)市場(chǎng)零售環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比下降8%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：幾位與會(huì)者稱若通脹持續(xù)在較高水平或進(jìn)一步上升，可能需要加息。絕大多數(shù)官員認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在逐漸降溫，美聯(lián)儲(chǔ)在等待更多信息以獲得降息的信心。

　　美國(guó)眾議院民主黨人考慮聯(lián)署致信拜登要求其退選，拜登誓言要繼續(xù)競(jìng)選連任。

　　美國(guó)6月ISM非制造業(yè)PMI錄得48.8，預(yù)期52.5，美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)錄得15萬(wàn)人，預(yù)期16萬(wàn)，為2024年1月以來(lái)最小增幅。

　　【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

　　鋁：

　　期貨端，7月3日，滬鋁2408高開(kāi)收漲，報(bào)收于20490（+95）元/噸，較前一交易日漲0.47%，成交量12.1萬(wàn)手（+6050手），持倉(cāng)量18.1萬(wàn)手（-4432）。

　　現(xiàn)貨端，7月3日，佛山均價(jià)20090（+40）元/噸，剛需為主，成交一般；華東均價(jià)20290（+80）元/噸，惜售增強(qiáng)，成交向好；中原均價(jià)20200（+100）元/噸，成交有限，貼水收窄，貼水70-110元/噸。鋁棒加工費(fèi)增減互現(xiàn)，成交不暢。

　　重要數(shù)據(jù)：1、Wind數(shù)據(jù)，7月1日，鋁錠社會(huì)庫(kù)存77.1萬(wàn)噸，較6月27日增0.7萬(wàn)噸。 2、Wind數(shù)據(jù)，7月1日，鋁棒社庫(kù)13.53萬(wàn)噸，較6月27日降0.44萬(wàn)噸。

　　觀點(diǎn)邏輯：宏觀多空交織，美元指數(shù)偏強(qiáng)運(yùn)行，離岸人民幣跌破7.3，商品指數(shù)有所企穩(wěn)反彈；云南鋁廠自3月開(kāi)啟復(fù)產(chǎn)，全國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能持續(xù)上升，復(fù)產(chǎn)接近尾聲；下游需求除鋁桿線企業(yè)保持高位外，其余均有所下降；當(dāng)周鋁錠庫(kù)存小幅上升，去化緩慢，倫鋁庫(kù)存仍在相對(duì)高位，鋁棒有所去化；總體電解鋁供應(yīng)量逐步增加，下游處于傳統(tǒng)淡季，一定程度限制期價(jià)，而降碳政策將對(duì)行業(yè)造成深遠(yuǎn)影響，長(zhǎng)期供給端擾動(dòng)或?qū)⒃黾?，關(guān)注其落實(shí)情況，短期盤(pán)面震蕩，關(guān)注盤(pán)面企穩(wěn)后低多機(jī)會(huì)。

　　氧化鋁：

　　期貨端，7月3日，氧化鋁2408高開(kāi)高走，報(bào)收于3897（+60）元/噸，較前一交易日漲1.56%，成交量15.2萬(wàn)手（+47854手），持倉(cāng)量54746手（+2586）。

　　現(xiàn)貨端，7月3日，氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格以穩(wěn)為主，山東、河南、山西、廣西、貴州、新疆氧化鋁均價(jià)分別為3900元/噸、3880元/噸、3905元/噸、3935元/噸、3925元/噸、4255元/噸，價(jià)格均持平。北方礦產(chǎn)開(kāi)采有所改善，近期氧化鋁減復(fù)產(chǎn)并存，月底前呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，而現(xiàn)貨偏緊局面延續(xù)。

　　觀點(diǎn)邏輯：印尼可能放松鋁土礦禁令消息傳出，氧化鋁期價(jià)受挫，后據(jù)鋼聯(lián)消息，印尼并有具體政策，盤(pán)面回升收復(fù)失地。全國(guó)電解鋁廠復(fù)產(chǎn)持續(xù)，目前接近尾聲，對(duì)氧化鋁需求進(jìn)一步提升空間有限；晉豫地區(qū)鋁土礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，鋁土礦供應(yīng)較緊，進(jìn)口礦價(jià)格上揚(yáng)；受部分企業(yè)檢修完畢影響，當(dāng)周氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能小幅回升，海外氧化鋁價(jià)格高位，進(jìn)口倒掛，南方鋁廠采購(gòu)意愿較高；氧化鋁供應(yīng)寬松局面未至，現(xiàn)貨流通偏緊，短期期現(xiàn)貨價(jià)格有所支撐，長(zhǎng)期供應(yīng)問(wèn)題或逐步緩解，關(guān)注晉豫地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)情況，關(guān)注3900元/噸空頭建倉(cāng)機(jī)會(huì)。

　　【風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)】政策變動(dòng)，擠倉(cāng)，枯水期限產(chǎn)超預(yù)期，鋁土礦供應(yīng)大幅短缺【注意事項(xiàng)】以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議