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　　【個(gè)人觀點(diǎn)】鋁：區(qū)間震蕩，預(yù)計(jì)震蕩區(qū)間18000-20000元/噸。氧化鋁：關(guān)注低多機(jī)會(huì)，震蕩區(qū)間2900-3200元/噸。

　　【宏觀及政策消息】

　　1. 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局：推動(dòng)出臺(tái)系列制度文件，大力推進(jìn)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

　　2. 商務(wù)部副部長(zhǎng)郭婷婷：將支持境外金融機(jī)構(gòu)在新疆自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)。

　　3. 證監(jiān)會(huì)：引導(dǎo)社保、保險(xiǎn)、年金等各類資金配置A股。及時(shí)評(píng)估優(yōu)化股份減持、融資融券、再融資等機(jī)制安排。

　　4. 央行：2023年三季度末人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.19萬(wàn)億元，同比下降0.2%，與8月份持平，增速下滑態(tài)勢(shì)有所企穩(wěn)。

　　5. 美聯(lián)儲(chǔ)11月議息重點(diǎn)：一致同意維持利率不變，美國(guó)Q3經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、認(rèn)為金融狀況顯著收緊、駁斥再加息會(huì)變的更難的觀點(diǎn)，未討論或考慮降息、將謹(jǐn)慎行事，接近結(jié)束加息周期、長(zhǎng)債收益率上漲或?qū)φ弋a(chǎn)生影響，但很難量化對(duì)加息幅度的影響。

　　6. 受干旱影響 巴拿馬運(yùn)河再次減少單日通行船只數(shù)量上限。

　　7. 美國(guó)財(cái)政部將季度發(fā)債規(guī)模提高90億美元，市場(chǎng)預(yù)期增加110美元。同時(shí)將10年期和30年期國(guó)債的發(fā)售增速放緩。

　　8．美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)公布值11.3萬(wàn)，低于預(yù)期的15萬(wàn)，前值8.9萬(wàn)。

　　【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

　　鋁：

　　期貨端，11月1日，滬鋁2312平開(kāi)窄幅收漲，報(bào)收于19235（+20）元/噸，較前一交易日漲0.1%，成交量13.1萬(wàn)手（-55711），持倉(cāng)量21萬(wàn)手（+588）。

　　現(xiàn)貨端，11月1日，佛山均價(jià)19170（+90）元/噸，低價(jià)接貨積極，成交較好；華東均價(jià)19140（+60）元/噸，持續(xù)累庫(kù)，成交有限；中原均價(jià)18980（+90）元/噸，貼水幅度仍較大，部分盤面做賣出套保，成交氛圍好轉(zhuǎn)。主要消費(fèi)地鋁棒加工費(fèi)盤整，剛需采購(gòu)為主。

　　重要數(shù)據(jù)：1、Wind數(shù)據(jù)，10月30日，鋁錠社會(huì)庫(kù)存65.5萬(wàn)噸，較10月26日升3.3萬(wàn)噸；2、Wind數(shù)據(jù)，10月30日，鋁棒社庫(kù)12.89萬(wàn)噸，較10月26日下降0.6萬(wàn)噸。

　　觀點(diǎn)邏輯：中國(guó)增發(fā)國(guó)債萬(wàn)億，市場(chǎng)預(yù)計(jì)年末政策仍會(huì)持續(xù)，市場(chǎng)信心有所上升；電解鋁在產(chǎn)產(chǎn)能處于高位，云南電解鋁廠枯水期預(yù)計(jì)將壓減15-20%負(fù)荷，供應(yīng)預(yù)減對(duì)于鋁價(jià)有一定支撐；社庫(kù)累庫(kù)較為明顯，絕對(duì)低位不再；消費(fèi)端即將進(jìn)入消費(fèi)淡季，需求恐有下滑可能；而成本端重心有所上移，但仍處于低位，高鋁價(jià)抑制消費(fèi)，限制滬鋁價(jià)格上行空間。預(yù)計(jì)滬鋁區(qū)間震蕩，震蕩區(qū)間18000-20000元/噸。

　　氧化鋁：

　　期貨端，11月1日，氧化鋁2312低開(kāi)重心小幅下移，開(kāi)盤于3039元/噸，最高至3048元/噸，收于3030（-16）元/噸，較前一日跌0.53%，成交量28067手（-19522），持倉(cāng)量19807手（-2803）。

　　現(xiàn)貨端，11月1日，氧化鋁以穩(wěn)為主，山東、廣西、河南、山西、新疆氧化鋁均價(jià)較昨日持平，分別為2980元/噸、3025元/噸、3010元/噸、3025元/噸、3375元/噸，貴州氧化鋁均價(jià)漲5元/噸至3020元/噸。云南商討枯水期減產(chǎn)事宜，若落地，氧化鋁需求將有所下降。而礦源和環(huán)保問(wèn)題仍存，部分氧化鋁廠仍存有檢修情況，重慶某氧化鋁廠部分恢復(fù)生產(chǎn)，貴州某氧化鋁廠設(shè)備問(wèn)題停產(chǎn)檢修10天，多空因素交織。

　　重要數(shù)據(jù)：Wind數(shù)據(jù)，10月26日，氧化鋁港口庫(kù)存18.45萬(wàn)噸，較10月19日升3.1萬(wàn)噸；觀點(diǎn)邏輯：云南電解鋁企業(yè)接近滿產(chǎn)運(yùn)行，全國(guó)電解鋁開(kāi)工率處于高位，云南枯水期有可能壓產(chǎn)15-20%，若實(shí)施，屆時(shí)氧化鋁需求將有所回落，對(duì)于盤面價(jià)格有所壓制；燒堿、能源價(jià)格近期有所回落，仍處于高位震蕩，氧化鋁廠利潤(rùn)有所回升；廣西、山東氧化鋁廠檢修逐步恢復(fù)，但由于礦源及環(huán)保政策影響，氧化鋁廠穩(wěn)定生產(chǎn)受到影響，后續(xù)供應(yīng)或仍有起伏，現(xiàn)貨流通緊張局面仍在持續(xù)，多空交織，供應(yīng)改善恐不會(huì)一蹴而就，短中期氧化鋁仍偏強(qiáng)震蕩。關(guān)注低多機(jī)會(huì)，震蕩區(qū)間2900-3200元/噸。

　　【風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)】政策變動(dòng)，擠倉(cāng)，枯水期限產(chǎn)超預(yù)期【注意事項(xiàng)】以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議