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　　7月12日，多家上市公司就上半年業(yè)績進(jìn)行了預(yù)告。受益于下游市場需求的持續(xù)景氣，涉及有色金屬業(yè)務(wù)的上市公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

　　例如，盛屯礦業(yè)稱，公司投建的鎳鈷銅項(xiàng)目均處于歷史好的滿產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤增加6.67億元到7.57億元，同比增加1803%到2046%。稀土、鋼材“兩手抓”的包鋼股份上半年業(yè)績預(yù)增23倍至32倍。

　　中信證券認(rèn)為，在疫情得到控制的背景下，海外消費(fèi)逐季回暖，銅礦和電解鋁供應(yīng)也逐步釋放，成長性的礦業(yè)公司具備季度業(yè)績環(huán)比持續(xù)提升的能力。

　　7月12日，多家上市鋁企在同一天預(yù)告了上半年業(yè)績預(yù)增情況。受益于下游需求景氣，鋁企盈利水平改善。

　　例如，神火股份預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.5億元，同比增長581.54%。

　　神火股份稱，公司電解鋁業(yè)務(wù)盈利能力大幅增強(qiáng)。隨著云南水電鋁一體化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司電解鋁產(chǎn)品權(quán)益銷量增加15.62萬噸。而在報(bào)告期內(nèi)，公司電解鋁產(chǎn)品不含稅售價(jià)同比上漲32.12%。

　　明泰鋁業(yè)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8億元至8.5億元，同比增幅為128%至142%。

　　該公司表示，下游汽車用鋁、新能源電池用鋁需求旺盛，公司5系、6系鋁材、鋁箔等產(chǎn)品，部分產(chǎn)品加工費(fèi)上調(diào)，2021年半年度鋁板帶箔產(chǎn)銷量同比增長約30%。

　　南山鋁業(yè)、新疆眾和也分別公告了上半年業(yè)績預(yù)增情況。總體上看，下游需求回暖、“量價(jià)齊升”是上市鋁企盈利水平大幅提升的主因。

　　今年，電解鋁生產(chǎn)利潤一度創(chuàng)下了歷史高點(diǎn)。目前，電解鋁生產(chǎn)利潤仍處于近年來較高水平。

　　據(jù)百川盈孚測算，截至上周，國內(nèi)電解鋁行業(yè)平均毛利為4452.99元/噸，較年初增長約123%。

　　而由于下游需求量可觀，國內(nèi)電解鋁市場處于漸進(jìn)式去庫存狀態(tài)。據(jù)萬得統(tǒng)計(jì)，截至本周，國內(nèi)電解鋁庫存量為80.1萬噸，環(huán)比上月同期減少9.6%。

　　展望下半年，一德期貨有色金屬分析師封帆表示，鋁的海外消費(fèi)熱度較高，近期俄羅斯宣布鋁出口增加關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致海外鋁錠供應(yīng)進(jìn)一步緊張，中國鋁材及成品出口預(yù)計(jì)將維持強(qiáng)勢，從訂單情況看至少可維持至10月份。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，電解鋁受限于產(chǎn)能政策天花板，以及“碳中和”政策影響，供給彈性逐漸下降，但新能源汽車、光伏等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展將推動(dòng)鋁需求持續(xù)增長。

　　包鋼股份預(yù)計(jì)凈利高增32倍

　　作為老牌鋼企，包鋼股份將鋼材市場和稀土市場兩手抓，實(shí)現(xiàn)了盈利水平驚人增長。

　　包鋼股份7月12日發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20億元到28億元，同比增長2281%到3233%。

　　該公司表示，2021年上半年，鋼材市場和稀土市場價(jià)格有較大幅度上漲，公司克服大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行壓力，加大降本增效力度，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盈利能力增強(qiáng)，上半年經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長。

　　作為少數(shù)擁有自產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)能的上市鋼企，包鋼股份在成本控制方面可圈可點(diǎn)。

　　公司7月6日表示，公司有近40%自產(chǎn)鐵精礦，焦炭100%自產(chǎn)，成本上漲壓力相對(duì)于100%用進(jìn)口礦的企業(yè)小一些，目前各產(chǎn)品尚有毛利。

　　此外，稀土業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了公司盈利的半壁江山。

　　公司7月9日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司擁有的尾礦庫稀土儲(chǔ)量折合氧化物1280萬噸，為第二大稀土礦，每年稀土精礦生產(chǎn)銷售20萬噸左右，銷售收入占比不高，過去幾年利潤貢獻(xiàn)率超過一半。

　　中信證券認(rèn)為，下半年，《稀土管理?xiàng)l例》等政策或?qū)⒅鸩酵瞥?，有望保障稀土行業(yè)中長期發(fā)展，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績有望可持續(xù)增長。